SEMINARE

Alternative Anlagen

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Inhouse Asset-Manager von Vorsorgeeinrichtungen, an Geschäftsführer, Mitglieder von Anlagekommission und Stiftungsräte, die sich ein vertiefendes Wissen zu den Alternativen Anlagekategorien verschaffen möchten.

Kursziele

die Teilnehmer

• sind fähig einzelne Investments qualitativ zu beurteilen, durch gezielte Schwerpunkte in den Bereichen Hedge Funds, Commodities und Private Equity.
• verbessern die eigene Beurteilungsfähigkeit für den möglichen Einsatz von Alternativen Anlagemöglichkeiten, unabhängig von einer Unterstützung durch Berater, Banken und Finanzinstitute.
• kennen die finanziellen Voraussetzungen für den Einsatz von Alternativen Anlagekategorien.
• kennen die rechtlichen Gegebenheiten und wissen wie beim Einsatz von Alternativen Anlagen mit diesen umgegangen werden muss.
• kennen die notwendigen administrativen Schritte beim Einsatz von Alternativen Anlagekategorien.

Methodik

• Einarbeitung in die Grundlagen und die Zusammenhänge
• Besprechung und Ausarbeitung eines Kriterienkataloges zur Auswahl von Hedge Funds im Rahmen einer Gruppenarbeit, unterstützt durch den Fachdozenten.
• Besprechung der Ergebnisse im Plenum
• Die weitere Erläuterung der drei Schwerpunkt-Themen berücksichtigt wo immer möglich die eingebrachten Problemstellungen der Teilnehmer.
• Reale Beispiele für verschiedene Portfoliokonstruktionen werden zur Erläuterung verschiedener Umsetzungsformen beigezogen.

Dauer

2 Tage

Daten/Ort

AA6: in Vorbereitung, Daten noch nicht bekannt

09.15 - 16.45 Uhr

Fr. 1'300.- inkl. Seminarunterlagen, Kaffeepause und Mittagessen

Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.- in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.- als Unkostenbeitrag.

Anmeldung

über Internet

Attest

Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.

Tag 1 Vormittag

• Einführung: Vorstellung der wichtigsten Alternativen Anlagen
• Einführung in die Grundlagen und Eigenschaften
  • Mögliche Einbindungen in die Anlagestrategie
  • Effekte verschiedener Einbindungsmöglichkeiten
• Schwerpunkt Hedge Funds
  • Vorstellung verschiedener Stile und Strategien
  • Einführung in den Selektionsprozess

Nachmittag

• Schwerpunkt Hedge Funds
  • Vorstellung eines Kriterienkataloges für die Auswahl von Hedge Funds. Einführung in die Aufgabenstellung und Vorstellung des Case für die Gruppenarbeit
  • Gemeinsame Beurteilung und Erweiterung der Auswahlkriterien für das praktische Beispiel
  • Besprechung der Lösungen
  • Auswahlprozess mit Bewertung anhand definierter Kriterien sowie Portfoliokonstruktion anhand eines realen Beispiels
  • Umsetzungsformen, Kosten und Strukturen
  • Implementierung (Vertragsgestaltung, Transition etc.)
  • Hedge Fund-Controlling
  • Zukünftige Entwicklungen

Tag 2 Vormittag

• Schwerpunkt Commodities
  • Vorstellung der Grundlagen (Renditekomponenten, Statistische Vergleiche, Indices, etc.)
  • Investitionsformen
  • Beispiel für einen Auswahlansatz
  • Umsetzungsformen & Controlling
• Schwerpunkt Private Equity
  • Grundlagen (Abgrenzung, Märkte, Regionen und Investoren)
  • Informationsbeschaffung im Private Equity-Bereich

Nachmittag

• Schwerpunkt Private Equity
  • Besondere Problemstellung; Mittelfluss, Bewertung, Renditeanforderungen und Performancemessung
  • Praktisches Beispiel: gemeinsame Analyse Performanceverlauf zweier Fonds
  • Implementierung und Eingliederung in die Vermögensbewirtschaftung (praktische Beispiele)
  • Überwachung
• Rechtliche Fragestellungen zu den Alternativen Anlagen
  • BVV2 Limiten
  • Art. 59 BVV2
  • Schlüssiger Bericht
  • Sonderprobleme bei der Implementierung: Aufsicht, Unterdeckung, etc.