FACHAUSBILDUNG FACHMANN/-FRAU MIT EIDG. FACHAUSWEIS

Kursinhalte

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Berufsbild des/der Fachmann/frau für Personalvorsorge

Der/die Fachmann/frau für Personalvorsorge ist vorwiegend im Bereich der beruflichen Vorsorge tätig, sei es als Angestellter einer Pensionskasse, Treuhandgesellschaft, Versicherungsgesellschaft, Bank oder Amtsstelle.

Der/die Fachmann/frau für Personalvorsorge verfügt über ein breites Wissen in Bezug auf die berufliche Vorsorge und den Aufgabenbereich von Vorsorgeeinrichtungen. Er/sie verfügt zudem über erhebliche Praxis in der beruflichen Vorsorge.

Der/die Fachmann/frau für Personalvorsorge hat die eidg. Berufsprüfung für den/die Fachmann/frau für Personalvorsorge erfolgreich bestanden und ist Inhaber/in des geschützten Titels "Fachmann/frau für Personalvorsorge mit eidgenössischem Fachausweis".

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Was gehört zum Wissen eines/einer Fachmannes/frau für Personalvorsorge?

Rechtsgrundlagen:

Allgemeine Grundlagen in Recht, Sozialversicherung, BVG, Verordnungen, ZGB/OR (berufliche Vorsorge), rechtlicher Aufbau von Vorsorgeeinrichtungen, Kontrolle, Aufsicht, Rechtspflege, steuerliche Behandlung

Versicherungstechnik:

Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeit/Statistik, Grundbegriffe, Leistungsprimat, Beitragsprimat, versicherungstechnische Elemente der Jahresrechnung

Rechnungswesen:

Kontenplan, Hauptbuchhaltung, Nebenbuchhaltungen Beitragsinkasso, Finanzplanung und Finanzüberwachung, Bilanzierung, Abschlüsse und Jahresrechnung / FER 26

Kapitalanlagen:

Anlagevorschriften, Anlagegrundsätze, Anlagemöglichkeiten, Anlageinformationen, Anlagebewirtschaftung, Renditeberechnung,
Anlagedokumentation

Pensionskassenführung:

Aufbau- und Ablauforganisation, EDV-Einsatz, Beitragswesen, Mutationswesen, Freizügigkeiten, Leistungsabklärung, Wohneigentumsförderung, Koordination mit anderen Versicherungen, Dateien, Statistiken, Dokumentationssysteme, Verkehr mit Stiftungsrat, Aufsicht, Kontrollstelle und Experte

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Werdegang eines/einer Fachmann/frau für Personalvorsorge

1. Voraussetzung ist eine kaufmännische Lehre oder gleichwertige Ausbildung oder das Diplom einer vom Bund anerkannten Handelsmittelschule oder eidgenössische oder kantonale Maturität. Zudem ist eine dreijährige praktische Tätigkeit, wovon mindestens ein Jahr im Bereich der beruflichen Vorsorge, nachzuweisen.

2. Absolvierung des zweijährigen Ausbildungskurses für angehende Fachleute für Personalvorsorge. Diese Ausbildung ist intensiv und erfordert eine Vorbereitungszeit pro Kurstag.

3. Absolvierung der eidgenössischen Berufsprüfung für den/die Fachmann/frau für Personalvorsorge, Abschluss mit eidgenössisch anerkanntem Fachausweis.

Unser Ausbildungskonzept

1. Wir vermitteln eine Ausbildung, welche als Ganzes eine Einheit bildet und die mit einer eidgenössisch anerkannten Prüfung abschliesst.

2. Der ganze Ausbildungsblock ist aufgeteilt in fünf Fachgebiete:

- Rechtsgrundlagen
- Versicherungstechnik
- Rechnungswesen
- Kapitalanlagen
- Pensionskassenführung

Die Fachgebiete sind aufgeteilt in Themen. Die Fachgebiete und Themen sind aufeinander abgestimmt und gewichtet. Für jedes Thema besteht eine abgestimmte und gewichtete Zielsetzung. Ein Fachgebiet nimmt 6 - 10 Schultage, ein Thema ½ - 2 Schultage in Anspruch.

3. Die Ausbildung wird während zwei Jahren an ca. 37 Schultagen (grundsätzlich jeden zweiten Samstag ausserhalb der Ferien) vermittelt. Die Kursteilnehmer müssen sich anhand unserer Manuals und Vorbereitungsdispositionen sorgfältig auf jedes Thema vorbereiten. Im Unterricht wird der Stoff möglichst anhand praktischer Fälle vertieft.

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Unterricht

1. Mindestens 2 Wochen vor Kursbeginn werden den Kursteilnehmern durch die Schule die Manuals ausgehändigt.

2. Die Kursteilnehmer müssen sich auf jedes Thema anhand des Manuals und der Vorbereitungsdispositionen vorbereiten. Der Umfang der obligatorischen Vorbereitung wird vom Fachdozenten im Manual festgelegt.

3. Im Unterricht wird der Stoff repetiert und vertieft. Es wird auf Fragen eingegangen und viel anhand praktischer Fallbeispiele gearbeitet.

4. Nach einem Schultag sollte der Kursteilnehmer den Stoff begriffen haben und ohne Hilfe des Dozenten zur Vertiefung und Repetition fähig sein.

5. Auf Kursteilnehmer, welche unvorbereitet an die Kurse kommen, wird im Unterricht nicht Rücksicht genommen.

Schulbetrieb

1. Der gesamte Vorbereitungskurs umfasst ca. 37 Schultage. Die Schultage werden grundsätzlich jeden zweiten Samstag ausserhalb der Schulferien abgehalten.

2. Die Ausbildung findet in Olten statt und startet alljährlich gegen Ende September mit einem neuen Lehrgang. Unsere Schulungsräume befinden sich im KV Olten an der Bifangstrasse 10 in 4601 Olten. Das Gebäude liegt an zentralster Lage, in der Nähe des Bahnhofs Olten.

3. Die Schulzeiten sind: 9.15 Uhr bis 12.30 Uhr, 13.30 Uhr bis 16.45 Uhr. Morgens und nachmittags ist eine Pause von ca. 1/4-Stunde vorgesehen.

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Prüfungen

Nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung findet die eidg. Prüfung statt.

1. Für die Durchführung und das Bestehen der Prüfungen ist das Prüfungsreglement massgebend.

2. Die Prüfungen werden von der Prüfungskommission zusammen mit Prüfungsexperten vorbereitet und abgenommen. Die Experten sind in der Regel Fachdozenten.

3. Die Prüfungsgebühren sind im Kursgeld nicht inbegriffen.

4. Prüfungsteile und Dauer

5. Die rechtlichen Grundlagen bilden das Berufsbildungsgesetz und die dazugehörige Verordnung sowie das Prüfungsreglement.

Kursgelder

1. Die Kursgelder betragen:

- für den gesamten Kurs pro Semester (inkl. Manuals) Fr. 2'350.--
- bei 4 Semestern total Fr. 9'400.--

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Verzeichnis der verantwortlichen Personen

Übersicht über die Fächer

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Einzelheiten zu den Fächern:

Rechtsgrundlagen
Versicherungstechnik
Rechnungswesen
Kapitalanlagen
Pensionskassenführung